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佛山照明累计涨幅高达25%,受益行业景气 未来发

文章作者:41668澳门金沙 上传时间:2019-11-03

机构最看好的板块:铁建机械板块 看好机构:中海基金、海通证券、民族证券、上海证券、日信证券等。 看好理由:铁路建设高潮来临,12万公里路网将可能提前7年建成,建设力度空前。预计未来3年年均基建投资规模可能在6000亿元左右。依据在建规模和拟批项目测算,2009年投资规模约为5000亿元,2010年约为6000亿元,2011年投资将可能达到7500亿元。铁路设备业进入景气独好的黄金发展期,2009年将实现70%以上高增长。预计2009年铁路机车车辆购置额将达到1000亿,同比增长超过50%,动车组、城轨、大功率机车等高端产品更将出现爆发性增长。 化工板块:目前整个行业已进入阶段性底部 看好机构:申银万国、中金公司、日信证券等。 看好理由:受国内外经济波动等因素影响,2008年下半年来大多数产品又进入了快速下跌通道,目前整个行业已进入阶段性底部。2009年,由于农业投资力度的不断加大及其相对稳定性,看好与农业联系密切的钾肥及农药制剂板块;新材料中的玻纤行业,由于其产品的不可替代性及下游新需求的不断拓展,也表现出较弱的周期性;而民爆行业,将成为最先受益于基建投资的化工类板块,领先行业周期。此外,由于国际原油价格大跌,两大石油集团特别收益金将大幅下降,目前两大集团均已进入较好的盈利区间。 医药生物板块:处方药市场增长潜力较大 看好机构:银河证券、日信证券、国海富兰克林基金等。 看好理由:2008年国家安排48亿元用于支持农村卫生服务体系建设、卫生部制定扩大国家免疫规划实施方案,以及卫生部将推出10项公共卫生重大行动计划,这些政策可以直接刺激行业市场规模的扩大,最直接受益的则是企业。其中,疫苗行业市场扩容,医疗器械行业迎来景气周期,血制品行业继续看好。尤其处方药市场增长潜力较大,未来2至3年处方药市场增速快于零售药品市场仍将继续,而这些药品中,抗感染药品和抗肿瘤、心血管药品仍然是医院用药的主流品种。 电力设备板块: 新增电网投资推升输配电设备行业景气度 看好机构:国信证券、中信证券、国泰君安等。 看好理由:扩大内需政策的出台使得2009年电力设备行业的投资几无悬念,机会必将集中在输配电设备行业,而新增电网投资推升输配电设备行业景气度。预计2010年中国电网投资将达4500亿,平均年增幅21.4%。同时,2010年后的电网投资总额仍可持续,毫无疑问将推动输变电行业进入一个新的繁荣期,行业景气时间至少会延续到2011年。同时,2009年取向硅钢价格将会持续低迷,有利于变压器行业。"后三峡"时代水电建设也会维持较稳定的投资规模,这给水电设备制造企业提供了良好的发展机遇。 食品饮料板块:依然是经济下行周期中的亮点 看好机构:银河证券、长江证券、民族证券等。 看好理由:食品饮料行业总体发展势头良好,增长相对稳定,并且依然是经济下行周期中的亮点。食品和饮料行业的成长性包括短期成长性和中长期成长性:短期成长性来源于上游基础农产品周期同经济周期的错位。中长期的成长性包括内涵式改良型成长和外延扩展性成长;而外延扩展性成长又包括跟随行业生命周期而成长,以及行业整合带来的成长。按照自上而下的行业选择和自下而上的公司选择,看好肉制品加工、速冻食品、调味品子行业。 房地产板块:主流地产股严重低估 看好机构:国信证券、中金公司、申银万国等。 看好理由:未来一年为了保经济增长,还有进一步松动政策出台,如基准利率下调,针对房地产领域税费减免等措施,如购房退税政策。政策的累积效果有望在2009年下半年显现。预计2009年中期利率可能降至5.5%左右,到时房贷实际利率可能在3.7%左右,相当于减轻购房人负担21.66%,加上房地产供给结构改善,开发商主动调价,预计2009年下半年房地产销售量会得到明显改善。目前主流地产股严重低估,动态估值水平非常低,"招保万金"等龙头股2008年动态PE平均仅在12倍左右。 创业板概念:看好推出前的机会 看好机构:国海证券、东方证券、兴业证券等。 看好理由:证监会已动员各派出机构做好随时推出创业板的准备工作,相关配套文件基本成型。创业板的推出,无疑将影响A股市场并产生相应的投资机会。创投板块的选股标准为:首先,在创投实力方面,创业投资公司经验越丰富、历史投资业绩越好、储备项目越多,其投资标的在创业板上市的可能性就越大,对上市公司的业绩增厚也越大;其次,在创投含量方面,每千股所含的"创投金额"与股价的比值越高,则表示每单位资金能买到更多的创投资本,投资价值也就越大;再次,创投概念公司主业增长能够为创投提供安全边界,近三年来主业年均复合增长率在30%以上。个股方面,一是关注持有主要创投公司大比例股权的上市公司,二是关注属于传统行业的上市公司。 农业板块:受益于政策砥柱中流 看好机构:中信证券、国信证券、长江证券等。 看好理由:发改委公布的大幅提高2009年粮食最低收购价,为农产品构建了价格砥柱,预计2009年农产品价格将趋于平缓。此外,央行降息将大幅提升行业2009年业绩。其中,种业是长期受益子行业。预计2009年番茄酱价格将趋于平缓,但仍维持高位。随着需求增加及成本下降,饲料行业也进入景气周期。三聚氰胺事件在短期内饲料行业有一定的影响,但正好可以促进行业内整合,有利于行业的长期发展和优势企业的规模扩张。综合分析,农业板块来自政策方面的利好还会不断出现。 TCL集团:世界级“锂电”基地 挑战比亚迪 近日锂电池板块大放异彩,生产锂电池和相关材料的江苏国泰、杉杉股份、科力远、德赛电池、中国宝安、风华高科、同济科技、佛塑股份等连拉大阳,升幅巨大,开发锂资源的西藏矿业、中信国安同样一飞冲天。 在当今信息时代,电子产品朝着“短、小、轻、薄”的趋势发展,电池作为可携带式电子产品不可或缺的能源,其重要性不言而喻,锂离子电池因具有工作电压高、能量密度大、无记忆效应、循环寿命长和无污染等优点,成为各类电子产品的主力电源。锂离子电池生产研发是朝阳行业,相关个股因而大受市场追捧,其中TCL集团旗下的TCL 金能电池有限公司是世界级的锂电池生产研发基地,是国内领先的锂离子电池设计商、制造商和供应商,目前已具备年产6000多万只聚合物锂电池的生产能力,是中国最大的聚合物锂电池制造企业,产量是世界前三甲。聚合物电池与传统的液态锂电池相比,具有高能量密度和优异的安全性能,可做到薄如纸,是锂电产品的革命性创新,全球锂离子电池的需求量年均递增30%以上,其中聚合物锂电将保持在50%以上的增长速度。 目前,中国锂电制造企业形成了液态锂电以比亚迪为首,聚合物锂电以TCL电池为首的两大巨头,而聚合物锂电因超薄如纸,比传统的液态锂电池具有更高能量密度和优异的性能,且更轻巧,与比亚迪携手开发液态锂离子电池用薄膜的佛塑股份公告预亏后依然大涨,TCL集团业绩更佳,潜力颇大。 TCL生产的聚合物锂电芯在电池电化学阻抗、能量密度、高低温放电等方面均已超越世界一流水平,比亚迪是液态锂离子电池的老大,而TCL则是新一代聚合物锂离子电池的老大,聚合物锂电比液态锂电具有无比的优势,在当前锂电池板块飚涨的时候,TCL集团正蓄势待发,可重点关注。 中炬高新:题材丰富+业绩增长 飙涨在即 公司是全国国家级开发区的首家公司,属于园区开发及产业投资型公司,在园区开发上积累了10多年的经验,具有品牌优势,产业积聚效应日益明显,到目前为止形成了汽配、化工以及电子信息三大产业群,在今年创业板将推出的情况下,有望受益,是典型的创投概念股。同时公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池等方面。在健康食品方面,由于老百姓生活水平的提高以及对健康要求日益提高,未来有望得到较快发展。动力电池方面的发展前景也得到了市场认可,像巴菲特大举购入比亚迪股份等都说明了该行业巨大的发展潜力,公司旗下子公司中山中炬森莱高技术有限公司主营镍镉、镍氢系列电池等产品,目前公司已向多家汽车生产厂家提供动力电池样品,未来在国家政策及汽车 企业动力电车实现量产的推动下,该业务有望成为企业新的利润增长点。业绩上看,公司实现了平稳增长,三季度净利润同比增长29.20%,而股价涨幅却明显偏小,当前股价与大股东火炬集团增持价差不多,而大股东仍将继续增持也有效的支撑了目前的股价。这样一支具备了创投、新能源以及大股东增持等概念且业绩增长的低价科技股,逢低值得关注。 德赛电池:奥巴马新政 引爆新能源龙头 市场前期新能源概念大出风头,其中电池股更是独占鳌头,市场戏称要归功于两个美国人。一个是18亿港元入股比亚迪的股神巴菲特,另一个就是即将宣誓就职的美国新任总统奥巴马。本月20日,奥巴马将正式接过美国总统的权杖。作为在竞选时就明确提出加强新能源建设的美国总统,可以想象奥巴马上任当天美国股市将掀起新能源概念股的炒作风暴,而这场风暴也会跨过太平洋与A股来一次亲密接触。新能源将会成为2009年投资新亮点已经成为几乎所有市场的共识。 奥巴马对新能源产业的关注程度,堪比倡导互联网技术革命的克林顿,新能源产业可能成为美国乃至全球经济快速增长的火车头。 搭载新能源热潮,巴菲特参股比亚迪等行业利好,德赛电池 (000049 股吧,行情,资讯,主力买卖)股价一路攀升,远强于同期指数。今后 10 年到 20 年,将是形成节能与新能源汽车产业格局的关键时期。(节能与新能源汽车是以混合动力、纯电动、燃料电池为动力的汽车,代表了汽车产业未来发展方向)。科技部决定连续3年在国内10个以上有条件的大中城市开展千辆新能源汽车的大规模示范运行,全国有 13个城市进行申报,上海、重庆、深圳、武汉、株洲、大连被确定为全国首批入围的六个城市,公司的潜在市场范围巨大。 早在2003年,德赛电池就斥巨资与天津大学、清华大学合作成立了德赛新能源研究院和博士后工作站,致力于新型电源产品的研发与产业化工作,现正发展的锂电池业务,品种齐全,性能优越,并拥有多项发明专利,发展前景广阔。近年来,德赛锂锰和锂铁电池的研发与制造已处于国内领先地位;小型移动电源管理系统广泛应用于苹果iPhone、iPod、三星、索尼等电子巨头的高端产品中,在国际细分市场也处行业龙头地位;此外,德赛电池在大中型移动电源管理系统领域也具备较强的研发和产业竞争优势,2008年,德赛电池旗下的亿能电子与北京交通大学合作开发的电动汽车电源管理系统,已成功应用于北京奥运会专用纯电动巴士和混合动力汽车中,获得广泛好评。 二级市场上,该股是08年底两市最具爆 发力的个股之一,经过08年底的洗盘之后,进入09年以来该股成功清洗浮筹,再起强势,并且得到成交量的有效配合,一直依托着5日均线稳健上行。 中电广通:受益行业景气 未来发展可期 中电广通 (600764 股吧,行情,资讯,主力买卖)近期与西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心签署了工程施工合同,由公司承包西藏波密扎木至墨脱县城公路新建工程施工(中标价为人民币15,700万元,工程工期为36个月)。 中电广通 (600764 股吧,行情,资讯,主力买卖)受益电子行业的景气,领军国内通信网络,技术水平一流。二级市场上,该股近期稳步攀升,日K线图上频频收出阳线,成交量也配合温和放出,后市一旦继续获得量能的有效配合,有望酝酿技术补涨,投资者可适当关注。 新大洲A:上海本地概念 业绩增长明显 细数沪市涨幅排行榜,上海本地股中上港集团、开开实业、三爱富、中卫国脉、同达创业、世茂股份等多只品种强势收于涨停,占据沪市涨停家数的大部分。此外,上海三毛、长江投资、上海航空、氯碱化工等品种也以长阳报收,一时间上海本地股千帆竞发,谁与争雄。 特别值得一提的是,公布业绩预增的蓝筹股上港集团涨停更是引爆市场对上海本地股的炒作热情。显然、在上海国资整合、世博会以及迪士尼三大引擎的带动下,集三大概念于一身的上海本地股炙手可热、强势绝伦,因而对上海本地股深入挖掘显得尤为迫切!循着上港集团涨停的脉络,在目前年报集中披露期,业绩优良、且预增可能性较大的上海本地品种无疑是操作上的首选!资料显示,新大洲A旗下上海新大洲物流有限公司、上海新大洲电动车有限公司、上海新大洲房地产开发有限公司、上海新大洲物业管理有限公司等公司业务都在上海,可以说公司主营业收入中相当比例来自上海,因此新大洲A (000571 股吧,行情,资讯,主力买卖)具有正宗上海本地概念。此外,值得关注的是,根据该公司2008年三季度财报披露,新大洲A在报告期净利润同比增长了125.82%。看来,新大洲A2008年全年的业绩增长已经有相当的保障。在上海本地股千帆竞发、谁与争雄的大背景下,对于目前处于年报披露期来说,新大洲A (000571 股吧,行情,资讯,主力买卖)身上所突出的上海本地概念以及其优良的业绩无疑是催生该股主升浪行情的强大动力!

近日,有关美国伯克希尔·哈撒韦投资集团董事会主席兼首席执行官沃伦·巴菲特第四次造访我国的消息,成为广大投资者热议的话题,而最近几年,巴菲特大举介入新能源领域,也让投资者对其此次来华产生了无限联想。

昨日两市维持震荡格局,沪指在2655点附近受阻,并且成交量明显萎缩,最终沪指微跌2点,以十字星报收。尽管打大盘出现了缩量震荡,但市场资金对锂电池股概念继续进行疯狂炒作,多只个股大涨。

昨日,新能源相关板块集体上涨,其中,LED板块大涨5.40%,位居沪深两市板块涨幅第一位。

其中,佛山照明惊现“内幕交易门”之后,再爆亿元投资锂电公告“泄密门”。20日,佛山照明发布重大投资公告称,联手台湾必翔合建锂电池项目再次泄密,公司股价当日被封死涨停板。自第一次泄密后,佛山照明累计涨幅高达25%。昨日早盘佛山照明停牌1小时后,复牌直线狂飙7%,最终股价再度封住涨停,并再创出18.26元新高。刺激同济科技逐步放量冲涨停,德赛电池、风帆股份、上海汽车等锂电池概念股的炒作热情再度被点燃,成为大盘调整中的一道亮丽风景。

具体看,在可交易的49只LED个股中,有47只个股实现上涨,其中,华灿光电、长方照明、茂硕电源、三安光电、士兰微、鸿利光电等多只个股涨停。此外,歌尔声学、阳光照明、勤上光电等3只个股涨幅同样显着。

实际上,随着利好政策不断曝光,锂概念股早就成为了2009年以来市场中的主力领涨品种。

而从资金流向看,昨日共有38只LED个股大单资金净流入,其中,15只个股大单资金净流入在1000万元以上,三安光电(14154.50万元)、士兰微(6413.50万元)、同方股份(5124.81万元)3只个股大单资金净流入位居前三位。

据统计,2009年度锂概念板块的整体上涨172.04%;而沪指的同期涨幅不过79.18%。今年以来,市场对锂概念的炒作有增无减,尽管上半年以来沪指一度深跌27.57%,但锂概念股的平均跌幅仅有8.15%。进入7月,随着利好政策接踵而至,锂概念板块再成牛股集中营,沪深两市涨幅最大、股价已经翻番的成飞集成就是其中的典型代表。

近年来,我国家用LED照明需求上升显着,而据媒体报道,今年各地政府陆续明确LED照明推广方案,其中,广东省LED路灯安装量将增长近4倍至110万盏,北京地铁计划2015年完成改造10万盏LED路灯,江西、福建等地的规划也相继出台。国家半导体照明产业规划表示,2015年LED照明产值望达1800亿元。

7月6日,成飞集成公布将定向增发参与锂离子动力电池项目后,该股就成了市场资金追捧的对象。当日复牌,成飞集成随即无量涨停,截至上周五收盘,该股股价已上冲至35.86元。短短一个半月,涨幅达到令人叹为观止的212%。

对此,国金证券表示,受益于背光产业链的加速转移以及LED 照明需求的启动,LED 行业将迎来新一轮的景气大周期,伴随着LED 照明的大趋势,2013 年中期国内外照明企业开始通过价格战抢占市场,终端产品的价格战将进一步拉动需求,利好中上游的封装和芯片企业;继续看好封装和芯片环节,推荐三安光电、聚飞光电。

据统计,自7月2日大盘触底反弹至今,锂概念品种便一直扮演着领涨板块的角色,31只锂概念股在此期间整体涨幅达到33.36%,在两市各板块中名列第一,整个锂电股市盈率已经高达179倍。

锂电池 行业整体运行平稳

wind数据显示,已公布半年报的16家锂概念上市公司在报告期内全部得到基金等机构资金的持有,持股总量达到16.1235亿股。以机构资金持仓量最大的中国宝安为例,二季度共有11家基金持有公司股票2.78亿股,占公司流通盘的25.96%。在持股基金中华夏系的表现最为积极,华夏优势增长、华夏盛世增长、华夏回报共持有中国宝安股票7567万股,较一季度增加3321万股。

数据显示,锂电池板块昨日上涨0.48%,本月以来,该板块累计上涨7.56%,成为近期市场关注的热点。

无独有偶,锂概念板块中的另一只领涨股德赛电池同样得到华夏系和兴业系基金的热捧,华夏大盘精选和华夏策略精选二季度分别建仓德赛电池197万股、169万股;华夏复兴紧随其后买入134万股。而兴业社会责任和兴业合润分级两只基金则在二季度买入德赛电池690万股。

具体看,昨日有34只锂电池股上涨,其中,亿纬锂能、振华科技、风帆股份、沧州明珠、华芳纺织、江特电机等多只个股涨幅超3%。值得一提的是,早在2008年就获得巴菲特出手投资的比亚迪,昨日仅上涨0.49%,但该股本月以来已累计上涨49.49%。

面对锂概念股如此疯狂的炒作,华融证券指出,新能源概念去年炒作了一年,整个板块处于超跌反弹的过程中。数据显示,目前31只锂概念股的平均市盈率已达179.86倍,不仅远超A股市场的平均水平,也高于新能源板块34.67倍的均值。客观来说,锂行业的成长性是毋庸置疑的,但股价短线涨幅过大,而业绩的提升短期见效不明显。比如成飞集成,虽然注入的锂电池资产属于高技术产品,但仍无法准确预判商业化成熟周期和目标市场容量,这对公司募集资金投资项目预计效益的达成构成一定风险。建议投资者应以长期投资的思路看待相关个股的投资机会。特别是一些尚未被市场充分炒作的二三线品种,比如华芳纺织、中信国安、凯恩股份等。

从基本面看,东方证券表示,一季度锂电芯厂商基本结束去库存化,行业呈现初步的好转趋势。通过走访了解,今年一季度锂电芯厂商基本结束去库存化,大部分锂电池设备厂家的销售情况大幅增加,预计4 月份将完成新的一轮产能扩张,4月份之后这些产能或将陆续进入市场,行业呈现初步的好转趋势。

还有分析人士指出,国内从事锂电池的公司去年由150家激增到300多家,目前真正有投资价值的企业并不多,锂电池属于高成长行业,生产线需要经常变动,没有一定的资金、规模和科技实力的公司是难以立足的。对于相关企业在锂电池产业链条中所处的位置,以及其锂电池业务对公司收入的贡献,投资者仍然需要有清楚的认识,切莫盲目追随概念热点炒作。

随着智能手机,平板电脑以及移动电源的快速普及,聚合物锂电池快速崛起,成为未来消费类锂电池市场的主流。

新能源汽车政策频频出台力度空前

方正证券表示,从2012年年报和2013年一季报来看,锂电池行业整体运行平稳。一季报显示,碳酸锂、正极材料(当升科技、杉杉股份)、电解液等代表性公司业绩涨跌互现,但总体平稳未有大幅波动,主要是受益于下游的消费类电子,尤其是智能手机、平板电脑的出货量稳定增长,锂电产业的景气将持续。

2008年8月31日,在2008中国绿色能源汽车发展高峰论坛上,科技部部长首次提出了新能源汽车发展的明确目标:到2012年,国内将有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车。

特别是终端的锂电模块组的受益最为明显。看好基数较低、客户结构良好、进入产能释放期的欣旺达的业绩增长空间。

2009年1月,财政部、科技部出台了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》和《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》,决定在北京、上海等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广工作;并对采用新能源的城市公交电动客车最高补贴为50万元,对乘用电动汽车和轻型商用电动汽车最高补贴为6万元。

昨日部分锂电池股行情一览

2009年3月20日,国家发布汽车产业调整和振兴规划》中提出了未来三年内中国新能源汽车的发展战略:到2011年,包括纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力在内的新能源汽车要形成50万辆的产能,新能源汽车销量要占到乘用车销售总量的5%左右。

证券代码 证券名称 收盘价 换手率 市盈率

2009年11月3日,温家宝总理发表题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,指出新能源汽车已成为全球汽车工业发展方向,当前紧迫的任务是尽快确定技术路线和市场推进措施,推动新能源汽车工业的跨越发展。

300014.SZ 亿纬锂能 20.04 5.70 5.07 38.65

2009年11月17日,中美两国发表《联合声明》,双方将使两国在未来数年有几百万辆电动汽车投入使用,并宣布两国将在十几个城市开展联合示范项目,并努力开发共同的技术标准以推动电动汽车产业规模快速增长。

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